جسد دختر نوجوانی به نام گلوریا هالینگر در ساحل لس‌آنجلس پیدا می‌شود و ستوان فیل گینز مسئولیت تحقیقات را بر عهده می‌گیرد. گینز متوجه می‌شود که این دختر که رقصنده و تن‌فروش بوده، خودکشی کرده است، اما ارتباط او با یک وکیل قدرتمند باندهای تبهکاری به نام لئو سلرز را نادیده می‌گیرد. با این حال، پدر هالینگر از نتایج تحقیقات گینز راضی نیست و تلاش می‌کند خودش شخصا پرونده را بررسی کند.

یک بچه تمساح وارد فاضلابهای شیکاگو شده و از طریق خوردن موشهای آزمایشگاهی که هورمون رشد به آنها تزریق شده زنده می ماند. بچه تمساح رشد کرده و به موجودی غول آسا تبدیل می شود و ...